Franquicias financieras | Franquicia financiera | Servicios financieros en Internet

Santander Totta emite mil milhões de euros em obrigações

04 Junio 2009

Portugal

O Santander Totta realizou hoje uma emissão obrigacionista no valor de mil milhões de euros, a três anos e com um “spread” de 175 pontos base. A emissão foi inteiramente subscrita.

Em comunicado, o Santander Totta anunciou que emitiu mil milhões de euros em obrigações, a três anos.

“A emissão contou com uma procura superior a 1,6 mil milhões de euros, repartida por mais de 150 investidores institucionais, o que em muito excedeu os objectivos de colocação”, revela o comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta foi a quarta emissão obrigacionista de uma instituição financeira a operar em Portugal sem recurso à garantia do Estado.

O banco acrescenta que “a emissão foi colocada com um ‘spread’ de 175 pontos base sobre a taxa de ‘mid swaps’ a 3 anos”. Considerando o “mid swap” a três anos na sessão de hoje, os juros totais pagos pelo Santander Totta para esta emissão são de 3,89%, o que corresponde a um encargo de 38,9 milhões de euros anuais.

O banco liderado por Nuno Amado junta-se assim à Caixa Geral de Depósitos (CGD), o Millennium bcp e ao Banco Espírito Santo (BES) na emissão de obrigações não garantidas, desde que a crise financeira se instalou nos mercados.

O BES completou a semana passada uma colocação de obrigações no mercado de dívida internacional.

Com a emissão de hoje do Santander Totta, o valor já angariado pelos bancos portugueses desde a falência do Lehman Brothers, em Setembro passado, ascende a 10,9 mil milhões de euros.

Ir a la página de inicio